內地製藥公司翰森製藥(03692)今日起至下周三(5日)中午招股,每股招股價介乎13.06元至14.26元招股,發售5.5128億股,7%作本港公開發售,93%作國際配售,集資介乎約72億元至78.61億元。
一手2000股,入場費28807.4元,成為有紀錄以來最貴入場費新股。
該公司集資所得其中約45%用於研發項目、擴充研發團隊及技術投資;約25%用於建設新生產線、升級現有生產設施;約20%用作加強銷售及學術推廣;以及約10%用作營運資金。
該公司主要治療領域,包括中樞神經系統、抗腫瘤、抗感染、糖尿病、消化道及心血管。
公司引入9名基石投資者,合共認購1.89億股,涉資24.74億至27.01億元。包括新加坡政府投資公司(GIC)、博裕資本、滙橋資本(Ally Bridge)、奧博資本(OrbiMed)、Prime Capital、高瓴(Hillhouse)、Cormorant AM、Vivo Funds及上海醫藥投資,股份禁售期6個月。
股份預期6月14日主板掛牌。摩根士丹利及花旗為聯席保薦人。
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