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2017年12月14日 重要通告 港股直擊

重慶銀行擬發7.5億美元永續境外優先股

重慶銀行(01963)建議發行7.5億美元、年息5.4厘的非累積永續境外優先股,發行日為下周三(20日)。

上述優先股的初始轉換價為每股H股8.57元,轉股價較昨日H股收市6.17元,有38.9%溢價。

該行預期,發行永續境外優先股所得款項淨額約7.46億美元(約58.19億港元),將內於補充該行其他一級資本,提升其一級資本充足率及優化資本結構。

目前,該行內資股及H股佔比分別為49.5%及50.5%;倘所有境外優先股轉股後,內資股及H股佔比分別為40.91%及59.09%。

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