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2020年12月24日

吳安瀾(Alex Wolf) 市場分析

【私銀觀】深入探討超級趨勢

雖然市場在短期內可能會快速上漲或下跌,但投資需着眼於將會改變、塑造和顛覆世界的長期、持久的趨勢,我們將它們稱之為超級趨勢。

數碼革新造就未來工廠

數碼化革新是2020年決定性的市場趨勢。企業、消費者和家庭都學會了如何更全面地在網絡世界中生活。然而,這只是數碼化革新生命周期的開始,我們相信未來對關鍵技術的採用還沒有在市場上完全得到反映。

想像一下,在不遠的將來會出現5G技術覆蓋的工廠。其產品可以由通過5G連接的協作機械人進行設計和組裝;員工可以使用5G支持的增強實境功能,快速學習和執行裝配任務;生產過程可以實現數碼化監督;人工智能可以預測產品何時需要維修;工廠的產量可以定制;實時客戶訂單數據可以提供給製造流程;消費者可以隨時隨地訂購合適的顔色或尺寸,而生產商不必對此收取費用。這種未來工廠可以建造在任何地方,技術可以降低勞動力技能不匹配或成本造成的障礙。到2023年,這些「智能工廠」預計將增加超過2萬億美元的經濟價值,而我們認為這一估計甚至可能有些保守了。

減廢減污染突破性技術

憑藉強而有力的政府鼓勵政策、風能和太陽能良好的經濟效益,以及企業對可持續發展的日益關注,2021年可再生能源預計將有史以來首次成為能源行業支出最大的細分領域。而這僅是一個開始。在我們看來,投資機會的有限供應和投資者需求的不斷增加,應會繼續支持清潔能源在公共和私人市場上的估值。

那麽,到底該在哪些領域投資可再生能源呢?我們在分布式太陽能技術和能源儲存領域看到了投資機會。住宅太陽能裝置仍將是增長最快的部分,預計到2025年複合年均增長率為12%,相比之下商業太陽能裝置的複合年均增長率為6%,而公用事業規模的太陽能裝置為「下降」4%。

個性化精準醫療問世

2021年將是醫療創新領域重要一年。在2020年的大部分時間裏,全世界都在焦急地等待可以預防新冠肺炎的通用疫苗,以阻止這一流行全球的疫情。與此同時,還有一種極具個性化的醫療方法正在問世,它有望改變我們診斷和治療疾病的方式,那就是精準醫療。

我們認為精準醫療可能是醫療行業中的下一個重大機會。精準醫療的目的是在最合適的時間,為特定的患者提供最有效的治療,以實現盡可能好的效果。

總而言之,我們確信,這些趨勢將在未來的歲月裏改變、塑造和顛覆世界,並提供獲得巨大投資回報的機會。然而,與從宏觀層面了解這些趨勢同樣重要的是,尋找具體的投資標的和策略。

吳安瀾(Alex Wolf)

摩根大通私人銀行

亞洲投資策略部主管

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