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2020年4月17日

陳承冲 ETF

陳承冲: 中國加快新基礎設施建設存機遇

受新冠疫情影響,愈來愈多的企業開啓了遠程辦公模式,透過視頻會議和遠程協作實現企業的正常運轉。而被迫停課在家的中小學生們也正通過在線學習的方式,保持和老師同學之間的溝通交流。這其中發揮重要作用的就是雲計算技術。

受惠於政府政策推動和企業需求拉動,中國雲計算行業自2007年誕生以來得以迅速發展。十多年的探索和推進不僅縮小了中國與雲計算領先國家之間的差距,而且培養出一大批優秀的本地雲計算營運商。

中國政府近期多次明確提出加快「新基礎設施」建設,以培育新的經濟增長動能,促進產業升級換代。雲計算行業也面臨前所未有的發展機遇,其擴張和滲透的速度勢將加快,而相關行業的投資機會亦開始顯現。

大力投資於基礎設施

在雲計算生態系統內,「基礎設施即服務」(IAAS)提供最基本的基礎服務,包括為用戶提供服務器/儲存、網絡及資料數據中心(IDC)/內容傳遞網絡(CDN)服務。IAAS佔據公共雲市場大量份額,2018年時約佔62%或270億元人民幣。該服務的業務模式是按需付費(pay-as-you-go),為用戶/消費者提供減少資本支出及更有效及更靈活營運的效益。IAAS服務提供商可建立並自行運作數據中心或從第三方供應商租用。

十多年來,透過大力投資於科技及建設基礎設施,中國互聯網公司持續在公共雲市場快速擴張。服務提供商可利用規模經濟降低價格,從而引發價格彈性,而這將吸引更多用戶接納及提升人均用戶消費。

雲技術支持復工招聘

中國政府近期多次明確提出加快推進「新基礎設施」建設,加速5G商用步伐以及人工智能、工業互聯網、物聯網等,為這些領域提供支持的雲計算行業亦面臨發展機遇。目前已有25個省份和地區將新基礎設施建設納入政府工作報告,其中21個計劃提升5G網絡建設。

在政府積極推動的同時,企業對雲技術的採納率也逐步提升。在新冠疫情得到控制後,企業將雲技術用於復工和招聘,雲簽約、遠端協作、數碼化管理和視頻招聘,正有序推動經濟生活的恢復。一些雲服務提供商則為中小企業提供免費的軟件,幫助他們度過困難時期。

資訊科技增長空間大

2018年中國資訊科技服務支出僅佔環球資訊科技支出的3.9%,而中國的國內生產總值佔環球國內生產總值的比例高達15.7%。兩者之間巨大的差距反映,中國的資訊科技服務支出在未來數年仍有巨大的增長空間。

據工業和信息化部報告,中國雲市場預計於2018至2022年按32%的複合年增長率增長,到2022年將達2900億元人民幣(410億美元)。預計公共雲佔總體雲市場的份額由2018年的40%,增加至2022年的60%。

 

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