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2019年10月10日

蔡俊傑 ETF

蔡俊傑: 亞洲ETF市場9月回顧

ETF行業消息

摩根大通將中國納入GBI-EM指數系列

摩根大通(JP Morgan)於2019年9月4日宣布,自2020年2月28日開始,將中國政府債券納入摩根大通旗艦全球新興市場政府債券指數系列(GBI-EM)。納入將在10個月內分步完成,指數系列將追蹤9隻當地貨幣債券。此舉將提升中國於系列中的權重至10%的上限,與巴西並列權重最大市場。

富時羅素於最新評估中暫不將中國納入其債券指數

於2019年9月26日,富時羅素(FTSE Russell)公布,於其年度固定收益國家分類評估中,暫不將中國納入至富時羅素債券指數。富時羅素評估指出,中國在改善外國投資者對中國政府債券市場的准入措施取得重大進展。該指數供應商仍將中國保留在潛在升級至市場准入水平2(Market Accessibility Level 2)的觀察名單內,並稱指數使用者希望看到二級市場流通性進一步改善,以及在外滙執行及交易結算方面有更大的靈活性1

中國股票ETF動向──香港註冊在岸及離岸中國股票ETF各錄得3億美元資金淨流入

• 晨星中國股票基金組別下的香港註冊ETF錄得9月份資金淨流入估計為3億美元。與此同時,中國股票─A股組別的ETF在9月份估計有3億美元的資金淨流入,主要來自華夏滬深指數300 ETF(83188)和南方東英富時中國A50 ETF(02822/82822)。

• 以2019年首9個月計算,中國股票組別的香港註冊ETF估計有達5億美元的資金淨流出,而中國股票─A股組別則有估計達22億美元的資金淨流出。

• 在美國,9月份有來自iShares China Large-Cap ETF(FXI)和iShares MSCI China ETF(MCHI)估計達1億美元的資金淨流入。Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF(ASHR)估計有3億美元的資金淨流入。

新推出及新上市ETF

華夏、南方東英及Premia Partners共推出3隻ETF在香港上市

9月6日及19日,華夏及南方東英各在香港推出一隻兩倍反向產品。該產品追蹤納斯特100指數的每日兩倍反向表現。

9月24日,Premia Partners為追蹤彭博巴克萊美國浮動利率國債指數(Bloomberg Barclays US Treasury Floating Rate Bond Index)的ETF推出累計單位類別(該ETF原來只有分派類別)。

計及上述新上市ETF後,香港上市的ETF總數達210隻(135隻ETF;75隻多櫃枱ETF,包括23隻槓桿和反向產品)。

統一投信及永豐證券在台灣推出7隻債券ETF

9月4日,統一投信推出一隻ETF在櫃枱中心上市。這ETF追蹤彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數。

9月30日,永豐證券推出3隻ETF在櫃枱中心上市。這些ETF分別追蹤ICE 1-3年期美國公債指數、ICE 20年期以上美國公債指數及ICE美國大型股票指數。

計及上述新上市ETF後,台灣掛牌的ETF總數達210隻,其中88隻為債券ETF。

國泰基金、華安、浙江浙商、嘉實、建信及天弘在中國推出6隻ETF

9月6日,國泰基金及華安基金各推出一隻ETF在上海證券交易所上市,分別追蹤中證全指通信設備指數及中證民企成長指數。

9月9日,浙江浙商推出一隻ETF在上海證券交易所上市。此ETF追蹤中證浙江鳳凰行動50指數。

9月19日,嘉實基金推出一隻ETF在上海證券交易所上市。此ETF追蹤滬深300紅利低波動指數。

9月23日,建信基金推出一隻ETF在上海證券交易所上市。此ETF追蹤滬深300紅利指數。

9月27日,天弘基金推出一隻ETF在深圳證券交易所上市。此ETF追蹤創業板指數。

計及上述新上市ETF後,中國掛牌交易的ETF總數達233隻(64隻ETF在深圳證券交易所上市;169隻ETF在上海證券交易所上市其中)。

Hanwha、KB在南韓推出7隻ETF

9月5日,Hanwha Asset Management推出5隻ETF在南韓交易所上市。 這5隻ETF分別追蹤以下指數:FnGuide KS Quality Tilt TR Index、FnGuide KS Value Tilt TR Index、FnGuide KS LowVol Tilt TR Index、FnGuide KS LowSize Tilt TR Index,及FnGuide KS Momentum Tilt TR Index。

9月24日,KB Asset Management推出兩隻ETF上市,追蹤S&P GSCI Palladium Excess Return Index的一倍正向及一倍反向的表現。

計及上述新上市ETF後,南韓掛牌的ETF總數達444隻。

2019年9月在亞洲(除日本外)地區發行的ETF

 

蔡俊傑

Morningstar

亞洲ETF研究總監

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