熱門:

2019年3月6日

宏觀分析

康宏致力成為「理財管家」 為客戶勾劃全面的理財藍圖

很多人在選擇理財產品時,除了會挑選有信心的公司,專業的理財顧問也是重要因素。康宏金融集團(「康宏」)首席產品及策略總監梁潘月寶(Bonita)除了負責揀選康宏銷售的產品組合,更著重提升理財顧問對產品的專業知識,讓客戶得到專業且全面的理財服務。

康宏金融集團(「康宏」)首席產品及策略總監梁潘月寶(Bonita)。

 

市面上理財產品供應繁多,而且日新月異,要讓康宏的理財產品既吸引又具競爭力,康宏與超過一百家環球保險企業、基金公司和強積金供應商合作,提供逾千種多元化的理財產品供客人選擇。

「我們是市面上提供最豐富且多元化理財產品的平台,不過這樣還不夠。」Bonita表示,以前理財顧問從電郵和小冊子得知產品資訊,對產品認知未必透切了解。自她去年加入康宏後,重點提升理財顧問的產品知識。首先,她加強康宏與各產品供應商的溝通,不單進行定期會面以了解產品特色,同時尋求提供獨家產品的機會。另外,每當有新產品推出前,均會進行內部的產品簡介會,康宏亦會定期與供應商合作舉辦工作坊,例如年金工作坊、危疾/醫療核保工作坊,和索償工作坊等,「理財顧問的專業產品知識,有助為客戶勾劃全面的理財藍圖。」Bonita表示。

舉辦學堂 提供最新市場資訊

Bonita說今年會推出產品學堂,讓理財顧問定期接收最新市場資訊,了解環球市場趨勢,加強理財顧問熟悉各種產品類型,在芸芸產品當中,為客戶挑選最適合的理財方案。「康宏理財顧問團隊充滿熱誠和幹勁,我相信學堂能令他們有效裝備自己,提升效率,發揮康宏獨有的市場優勢。」

康宏不時與業務伙伴緊密合作,為理財顧問舉辦多場研討會。

康宏致力創新與時並進,亦鼓勵理財顧問不斷進修,以確保服務水準。

 

接入保險公司平台 購買手續更簡便

除了提升理財顧問團隊的知識,今年另一目標是透過金融科技提升效率,例如與各保險公司的系統更好地配合。其中包括全面加強公司網上產品平台的內容質素,提供產品比較功能,讓理財顧問可更迅速配對客戶需要與產品,為客戶提供更優質的理財服務。

Bonita提到,近年保險公司大力發展金融科技和自動化,為進一步提升效率,康宏計劃將銷售保險產品時進行的財務需要分析(Financial Needs Analysis)電子化,將流程標準化,令過程更省時暢順。她更構思,未來將產品介紹以至辦理購買產品手續電子化,提升效率同時亦達到合規的要求,輕鬆為客戶作出理財選擇。

www.convoy.com.hk

 

免責聲明:
以上任何數據及內容僅含一般資料,只供讀者參考,並不構成任何建議或要約。讀者不要依賴本文件作投保/投資決定。

(資料由客戶提供)

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads