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2017年12月26日

陳蕙蘭 ETF

陳蕙蘭: 以ETF捕捉醫療突破機遇

臨近年底,此系列討論「大趨勢」概念投資主題的文章亦來到尾聲。今次我們將討論大趨勢概念的第四個投資主題,亦即醫療突破(Breakthrough healthcare),並會總結投資者如何以交易所買賣基金(ETF)進行相關投資。

隨着人口結構與社會轉變而出現的人口老化,再結合科技突破這個大趨勢,醫療突破投資題材變得愈來愈受青睞。正如我們上次所說,人口老化是不可逆轉的趨勢,從中更帶動龐大的健康護理需求,為相關行業締造可觀的發展前景。

醫療技術創新解決需求

醫療突破題材亦應該着眼於長線投資,方可真正捕捉大趨勢帶來的潛在長遠投資回報。透過ETF投資於大趨勢相關主題指數,成本效益明顯較佳,是一般投資者可考慮的選擇。

醫療突破這類大趨勢投資主題,機遇遍布環球各地規模不同的企業,而隨着行業不斷演變,最能從中受惠的企業亦時有更替,因此瞄準醫療突破主題的投資組合,亦可能需要因應行業發展而調整。選擇投資於相關主題指數ETF,可以一次過涉足世界各地擁有這些題材的股票,投資組合亦能跟隨指數成分股檢討更換,從而作出適應市場變化的調整,絕對是省時省力的高效方法之一。

以ETF瞄準大趨勢投資

從資產配置角度考慮,大趨勢投資主題ETF也適合用於「核心-衞星」(core-satellite)投資策略。此策略是以穩健的資產組合作為核心投資,再圍繞核心進行回報有望跑贏大市的衞星投資配置。醫療突破這些主題ETF聚焦於前景優厚的投資題材上,成功爭取額外回報的機會自然較大,因此是作為衞星投資的優良之選之一。

總括而言, ETF兼備分散投資、低成本、高透明度與流通性、買賣方便等優勢,同時能有效瞄準特定題材,在身處於當前這些足以導致環球經濟、商業與社會轉變的大趨勢之中捕捉投資機會,達到跑贏大市的目標,值得投資者考慮。

 

陳蕙蘭

iShares安碩

亞太區主管

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