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John Rekenthaler

Morningstar 研究部副總裁

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編制指數背後

在第一部分提及過的論文指出,指數成分股因為指數供應商決定,會有不同程度影響,有時它們會屈服。例如聯合 ... 全文

基金2020年2月27日

指數供應商的責任

指數型基金往往受到強烈批評:指數型基金獎勵主要指數的成分股,懲罰沒被納入指數的證券,扭曲股價;它們助 ... 全文

基金2020年2月20日

對指數型基金5項指控

對指數型基金所作的批評時序是:指數型基金是愚蠢的投資;指數型基金扭曲市場價格;指數型基金主導市場價格 ... 全文

基金2020年1月30日

對沖基金指數化投資

沒有什麼人覺得將多個投資組合建構成指數是明智之舉。當彭博的Matt Levine對將對沖基金指數化提 ... 全文

ETF2019年10月3日

【策略】留意泡沫指數尋高回報

2017年初,彭博編輯Joe Wiesenthal在Twitter寫道:「一隻好的ETF,應懂得挑選 ... 全文

ETF2019年8月1日

分散風險、資產重置與再平衡

如果在20年前實施三基金投資組合的話,投資者將如何表現? 要是使用Morningstar ... 全文

ETF2018年9月20日

高風險ETF的存在價值

2月下旬,一隻在美國上市的ETF VelocityShares Daily Inverse VIX( ... 全文

ETF2018年3月1日

當投資整體市場不再見效

許多研究投資的人均認為,透過被動式基金投資整體股票市場,是最好的投資方法。他們不傾向挑選證券,而是會 ... 全文

ETF2017年11月23日

指數投資優劣惹爭議

最近一篇學術論文引發業界辯論關於指數投資的價值。 業界反對指數投資的聲音從未停過。如果被動式基金從不 ... 全文

ETF2017年10月19日

看清主動被動策略 摒除誤解

今天,投資者普遍都知道指數基金的優勢──它們的成本較低、完全投入資本,而且投資具一致性。這些好處往往 ... 全文

ETF2017年7月27日

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