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組合資產相關性低 有效降風險

在本文的第一部分,我在圖【表1】將多隻ETF按其十大持股的相關性由小至大排列。很自然地,十大持股面對 ... 全文

ETF2017年4月20日

深入衡量基金多樣性

如果一個指數基金追蹤建構良好的基準,同時擁有低收費水平,該基金應該是很不錯的選擇。市值加權指數對投資 ... 全文

ETF2017年4月13日

評估指數構造的框架

不少人認為投資指數基金或ETF可以略過盡職審查。畢竟,這些基金通常採取透明、以規則為基礎的策略,不易 ... 全文

ETF2017年2月2日

勿嘗試捕捉投資因子策略時機

我在本文的上半部指出科網股泡沫對因子估值與未來表現的關係有非常顯著的影響。下面的散點圖以大型價值因子 ... 全文

ETF2017年1月5日

優異長線表現不反映未來

投資者喜歡追逐表現。但Morningstar和其他研究均指出,優異的長線表現紀錄並不能預測未來表現。 ... 全文

ETF2016年12月29日

基金收費成預測回報指標

假如你一直有留意Morningstar的研究,應該知道我們認為投資成本是非常重要的。當然,投資涉及很 ... 全文

ETF2016年12月1日

借勢動能因子 調整策略獲利

上文提及動能策略往往針對個別證券。但行業、國家及資產類別層面亦可適用;並已就行業層面應用進行解說。 ... 全文

ETF2016年11月17日

動能策略存在一定限制

動能,即短期內持續近期表現之趨勢,為金融市場最為普遍的動力之一。動能與有效市場假設迥異,後者預測市場 ... 全文

ETF2016年10月27日

主動式基金低效市場表現較佳?

我經常會聽到投資顧問和個人投資者這樣說:我會在如大型混合型基金這種有效率的市場採用指數基金和ETF, ... 全文

ETF2016年9月29日

策略性啤打ETP市場處高增長期

我們的環球ETF及被動基金分析員團隊剛發表第三份年度《Morningstar策略性啤打ETP環球指南 ... 全文

ETF2016年9月15日

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