中金 中集安瑞科(03899)
評級:推薦-> 推薦
目標價:10.41元-> 10.41元 (較前收市價6.65元有56.5%潛在升幅)
中金發表報告,內地天然氣儲氣設備投資規模大,加上訂單充裕,續予「推薦」評級,目標看10.41元。
報告指出,國務院印發《關於促進天然氣協調穩定發展意見》,要求城鎮燃氣企業到2020年形成不低於年用氣量5%的儲氣能力。中金認為2018至2020年,內地天然氣儲氣設備投資可能達到400億元(人民幣‧下同),將有利中集安瑞科業務。
中金又指,中集安瑞科上半年收入56.5億元,按年增長22%,純利升3倍至3.08億元,估計下半年收入增長加快:預計能源裝備收入可實現超過23%增長,化工箱與液態食品裝備則有有望保持15至20%升幅。
該行又指,中集安瑞科7月底在手訂單112億元,為去年收入的1.05倍,按年增長23%,加上長期受益國內天然氣推廣利用率提升,故維持「推薦」評級不變。
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