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2018年11月15日 港股直擊 即巿股評

瑞信:油組有減產必要 中石化較具防守性

瑞信發表報告指,近期國際油價大跌,投資者關注中資石油股股價是否已反映有關因素。該行相信油組有必要減產,「三桶油」以中石化(00386)最具防守性。

瑞信指,市場憂慮在全球經濟放緩下,石油需求之增長前景;加上美國允許八個國家暫時繼續購買伊朗石油等因素,令油價顯著受壓。不過瑞信相信,在近期的供求發展下,油組有必要減產,令12月6日召開的油組會議更為重要。

該行指,中資石油股對油價反應敏感,惟現價已反映有關憂慮,「三桶油」現價相當於長期油價處於每桶50至66美元水平,當中以中石化最具防守性,其下游業務提供盈利緩衝,且有高股息率支持,維持「跑贏大市」評級,目標價9.5元;中海油(00883)評級亦為「跑贏大市」,目標價17.6元。

中石油(00857)評級為「中性」,目標價6.3元;瑞信不看好中海油服(02883),主要因為油公司未來資本開支有可能停止,故維持「跑輸大市」評級。

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