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2018年11月12日 港股直擊 即巿股評

富瑞關注舜宇手機攝像模組毛利率 維持睇65元

富瑞 舜宇光學(02382)

評級:持有 -> 持有

目標價:65元-> 65元 (較前收市價72.3元有10.1%潛在跌幅)

富瑞發表報告指,舜宇光學10月手機鏡頭出貨量按年增長74%至%1.03億件,符合該行預期,該行維持舜宇「持有」評級及目標價65元不變。

報告指,舜宇上月手機鏡頭出貨量上升,主要由於公司於內地的手機鏡頭市場份額上升所帶動,相反對手大立光電10月銷售則按年跌6.9%,富瑞預期舜宇全年手機鏡頭出貨按年增長超過六成。手機攝像模組方面,上月出貨量按年上升54.5%,按月則跌4.9%,富瑞關注毛利率或受壓,預期出貨量於11月份見頂。

至於車載鏡頭方面,上月出貨量按年升23.4%,按月跌4.6%,富瑞認為仍然落後於指引,惟已符合該行預期。

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