美銀美林 中國生物製藥(01177)
評級:買入
目標價:14.67元(較前收市價7.38元,有98.8%潛在升幅)
美銀美林發表報告,認為中生製藥現時預測市盈率22倍,現價僅反映集團基本業務價值,估值吸引,提供入市機會。
該行指出,集團有5種藥品列入國家藥品帶量採購試點計劃,當中包括「恩替卡韋」(Entecavir),而該藥佔集團今年上半年總銷售兩成。市場憂慮集團仿製藥潛在降價,但美銀美林指相關憂慮無根據,對「恩替卡韋」影響細。
美銀美林表示,中生製藥受藥品定價政策的影響可控、加上重磅抗腫瘤新藥「安羅替尼」(Anlotinib)推出,而且產品線豐富,維持「買入」評級和目標價14.67元。
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