中金 中聯重科(01157)
評級:推薦 -> 推薦
目標價:4.94元-> 4.94元 (較前收市價2.99元有65.2%潛在升幅)
中金發表報告,中聯重科出售環境資產作價合理,維持「推薦」評級,目標價4.94元。
報告指出,中聯重科計劃以30.5億元人民幣,出售長沙中聯重科環境產業20%股權予盈峰環境,盈峰環境擬向中聯重科按每股7.64元人民幣,發行股份支付,相當於20.1倍市盈率。中金認為交易作價合理,同時可為中聯重科帶來4.8億元人民幣收益。
中金又指,中聯重科完成交易後,將持有盈峰環境12.62%的股權,成為第二大股東,未來中聯重科盈利能力有望進一步提升,同時資產流動性亦可增加。
因此,該行維持中聯重科今明兩年每股盈利0.23及0.26元人民幣不變,而目標價相當於預測17及15倍今明兩年市盈率。
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