花旗 騰訊(00700)
評級：買入
目標價：524元->514元(較前收市381.4元有34.8%潛在升幅)
騰訊下月中公布第二季業績，花旗發表報告，預期總體收入按年升31.4%，至743.8億人民幣，按季升幅1.2%；非通用會計準則下純利按年升11%至182億人民幣；網遊收入升8%至257.61億人民幣；社交網絡/平台收入升37%至177.6億人民幣。
花旗認為，近期券商因預期騰訊第二季網遊收入放緩，下調相關預測，該行相信已反映負面因素，並預期6月底至7月初推出的多個遊戲，推動下半年持續復甦。
花旗基於調整騰訊網遊收入預測，分別下調2018年至2020年按非通用會計準則每股攤薄盈利預測1.4%、1.8%和1.1%，重申「買入」評級，降目標1.9%至514元，相當於38倍2019年非通用會計準則的預測市盈率。
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