東亞銀行(00023)上周五舉行分析員會議,多間大行均關注東亞內地業務的發展。
花旗報告指出,東亞本地業務將受惠於穩定的淨息差及貸款增長,但內地的營運仍會拖累集團的整體表現,維持「沽售」評級,目標價為27.3元。
摩根大通引述東亞管理層預期為期3年的7億元成本削減計劃可提前在本月底完成,未來將投放1.5億元人民幣於資訊科技(IT)及人力資源上,以拓展內地市場。摩通相信,東亞本港業務的正面因素將被負面的內地表現所抵銷,建議「減持」,今年底目標價定為27元。
高盛則調低東亞2018年、2019年及2020年每股盈利預測分別2%、3%及1%,12個月目標價由34元降至33.4元,維持「沽售」評級。不過,高盛提到,東亞仍是少數未被收購的本地銀行,將是推升東亞股價的潛在因素。
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