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2018年3月13日 港股直擊 即巿股評

大摩:農行配股屬正面 盈利增長抵銷攤薄

摩根士丹利 農業銀行(01288)

評級:增持-> 增持

目標價:6.5->6.5元 (較前收市價4.47元有45.4%潛在升幅)

大摩發表報告,認為農行定向配售A股屬正面,維持農行H股「增持」評級及目標價6.5元不變。

大摩認為,農行配售A股可減低股價之影響,亦消除資本緊張的不利因素;對今年每股盈利之攤薄只限於6.4%,對股本回報率之影響為27個基點;核心一級資本比率改善至11.4%。此外,大摩指,農行的業績快報顯示去年盈利表現健康,在利率上升環境下,預期農行可錄得較高之盈利增長,以部分抵銷短期因配股而造成之盈利攤薄。

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