摩通 中國神華(01088)
評級:減持 -> 中性
目標價:15元 -> 20元 (較前收市價18.4元有8.7%潛在升幅)
摩通發表報告,煤炭合同基準價有可能上調,料對神華利好,上調目標價逾三成至20元。
報告指出,發改委推意見稿,建議明年煤炭合同基準價或大升31%,達到每噸700元人民幣,摩通估計結構上可快速煤炭業綠色轉型。
該行又指,目前神華逾八成合約來自合同基準價,一旦政策落實,對神華有利好作用,因此將神華評級由「減持」升至「中性」,目標價從15元,上調33.3%至20元。
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