麥格理 ASM太平洋(0522)
評級:跑贏大市
目標價:161.7元 -> 162.6元(較前收市價118.8元有36.7%潛在升幅)
麥格理發表報告,ASM季度業績遠比預期勁,升目標價0.6%至162.6元。
報告指出,ASM首季業績遠比預期強勁,尤其毛利率,同時訂單收入比例達1.8倍,也較該行估計佳。
該行估計,ASM半導體解決方案業務今明兩年可受惠晶片短缺,估計打線接合、先進包裝、Mini LED合佔半導體解決方案業務75%收入,估計整個半導體解決方案業務今年兩年可分別升50%和11%。
因此,麥格理將ASM今年純利預測分別上調25%和3%,每股盈利達4.98和5.96元,維持「跑贏大市」評級,目標價從161.78元,升至162.6元。
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