大和 中集安瑞科(03899)
評級:買入
目標價:5.3元 -> 6.2元 (較前收市價5.14元有20.6%潛在升幅)
大和發表報告,中集安瑞科估值不貴,加上氫業務表現快,上調目標價至6.2元。
報告指出,中集安瑞科過去一個月股價雖然抽升25%,但集團訂單截至去年11月底達113億元人民幣,按年升7.9%,估計未來會加快化學品業務發展,尤其處理廢料危險品業務,故相信今年化學業務訂單會增多。
該行續稱,之前呼籲投資者關注中集安瑞科氫業務復甦,而該行分析員與中集安瑞科管理層溝通,管理層認為市場低位氫氣用途。大和相信,由於氫業務增長快過預期,料有助能源設備業務增長。
大和又指,中集安瑞科估值不貴,預期今年市帳及市盈率分別為1.1和9.3倍,故重申「買入」,目標價由5.3元,升至6.2元。
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