大和 中國太保(02601)
評級:跑贏大市->買入
目標價:27元->35元(較前收市價29.95元有16.9%潛在升幅)
大和發表報告,指太保的保費增長和盈利能力將好過預期,月內第二度上調評級,最新評級「買入」,升目標價29.6%至35元。
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太保管理層目標2021年新業務價值增長高於行業平均水平,該行認為目標可以實現,並預計增幅將是行業最高。
該行又指,國內近期重疾險新規落地、線上銷售保險產品收緊以及疫苗研發進展等均利好明年首季銷售。另外,太保財險的上漲空間可能會令市場感到意外,因與主要同業相比,受車險放鬆管制影響較小。
大和把太保2020年至2022年純預測提高1%至5%。
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