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2020年11月16日 港股直擊 即巿股評

【環宇搜股】凍櫃股狂飆咪亂買

上周一支疫苗有望面世,即惹股市憧憬,盤面上市場掟新經濟股,更密密手換馬至舊經濟股,令舊經濟股突然當旺,但舊經濟股只是掟得愈殘 彈得愈盞,數到行業最癲,應該喺凍櫃股。

凍櫃股炒到出煙

事緣輝瑞與德國BioNTech研發的疫苗,要在零下70度運送,在大量需求下,投資者立即全天侯大搜查揾凍櫃概念股,其中南韓冷凍循環器製造商Daihan Scientific,上周爆升33.8%(今日再飆14.6%),還有南韓冷凍櫃供應商IlShinbiobase,上周股價累飆20.9%(今日再升2.6%)。

正當市場對買邊隻凍櫃股亳無頭緒,投行瑞銀即指點迷津,認為日本家電股Twinbird,有望夥拍Global Cooling公司合作,透過氦氣技術製造冰櫃,Twinbird上周狂升82.9%,今日再大升26.8%。另外,該行亦認為亦英格索蘭(Trane Technologies)及開利(Carrier Global),亦是可關注冷櫃股。

英格索蘭與開利兩隻股份均在美國掛牌,上市編號分別為TT及CARR,但未有受疫苗消息沖喜,上周分別只升2.5%及趺1.7%。正如筆者上周五在EJ MAREKT所講,一般凍櫃最低運作温度為負30度左右,要在極低温運送疫苗,唔喺每間物流公司都得,所以都喺咪亂買。

拜登班底熟口熟面

特朗普依然未肯認輸,更炮轟傳媒屈佢已經投降,但拜登踩佢都傻,繼續積極籌組內閣。市場傳聞四起,但重要職位卻是近年熟識的名字,例如傳遭特朗普炒魷的耶倫,會擔任做美國財長,拜登或提名奧巴馬任美國駐英大使,更傳會邀請希拉莉擔任美駐聯合國大使等等。

正當大家憧憬拜登上場,大家積極狂沽新經濟股買舊經濟股,但千萬不要跟住市場走,原因是舊經濟股大多是過氣產物,更何況拜登以至中國十四五規劃,連日本都重點投放新能源行業(東芝宣布停建燃煤電廠,擴大再生能源布局),在綠色能源股未被炒爆時,絶對是吼位買的焦點行業。

風電股回調後水位多

雖然曾經過講筆者偏愛太陽能多於風電,但個別也極之吸引水平,如主打風機葉片的中材科技(002080.SZ),美股可留意全球龍頭之一的葉片公司TPI Composites(TPIC),ETF則有FAN,另外估值吸引還有A股的天順風能(002531.SZ)。

天順風能主打風機的塔筒生產,不單是內地最大塔筒企業,全球市佔率也達8%,去年淨利潤達7.5億元人民幣,按年升59%,單是今年首三季淨利潤已過預期去年,達到8.1億元人幣,按年升48.2%。

天順風能主營風電塔筒業務(佔去年收入逾七成),主要客戶包括丹麥風機龍頭維斯塔斯(Vestas)、西門子歌美颯(Siemens Gamesa)和美國通用電氣,近年也進軍風機葉片業務。

隨著風電由岸上轉到離岸發展,作為龍頭之一的天順風能有望食正,市場估計今明兩年淨利潤可分別升26%和14.7%,由於股價大幅回落,按目前預期明年市盈率只得10.5倍計,實屬吸引水平,以現價買入,目標11.6元人幣,折合明年15倍預期市盈率,以跌穿6.19元人幣止蝕。

作者尹德政(Ricky),醉心投資美股近十載,最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖,每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

(編者按:信報分析團隊羅崇博、尹德政、陳鎮強最新著作《勢在必行:活用全方位價值趨勢信號》現已發售)

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