中金 信義光能(00968)
評級:跑贏行業
目標價:7.49元 -> 12.43元 (較前收市價8.37元有48.5%潛在升幅)
中金發表報告,信義光能毛利率好過預期,加上憧憬市佔率提升,上調目標價66%至12.43元。
報告指出,信義光能上半年光伏玻璃毛利率超預期,隨著第四季需求擴大,料將支撐光伏玻璃價格。
該行又指,信義光能產能持續擴大,估計信義光能市佔率將由去年底27%,擴大明年的31%。
基於上調光伏玻璃均價,故將今明兩年信義光能淨利潤預測上調9.1%及23.8%,達到33和48億元,目標價大升66%至12.43元,維持「跑贏行業」評級。
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