野村 碧桂園服務(06098)
評級：買入
目標價：46.45元 -> 54元 (較前收市價46.75元有15.5%潛在升幅)
碧桂園服務上周宣布收購廣告業務後發表報告，認為有助拉動業績增長，升目標價16.3%至54元。
報告指出，碧服收購主打城市樓宇電梯海報媒體的城市縱橫全部股權，由於低端城市廣告市場滲率低，估計有助推動集團業務發展。
該行又指，基於收購新業務估算，加上未來大有機會發盈喜，故將2020至2022年每股盈利預測升2%至7%，重申「買入」評級，目標價由46.45元，升到54元。
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