花旗 中國建材(03323)
評級：買入
目標價：9.7元->14.4元(較前收市價10.94元有31.6%潛在升幅)
花旗發表報告，認為隨著中建材向附屬公司出售多項水泥業務的資產重組計畫在未來6至12個月內實施，股價重估將持續。
該行預計，水泥資產注入天山水泥的資產規模約700億元人民幣，天山水泥將有望成為中國最大水泥產業上市平台。
花旗又預計中建材在年內啟動其玻璃纖維資產重組，潛在的重組可能會增強定價能力並降低成本。
該行料中建材在內的更多國企將在未來幾個月內啟動管理層股權激勵計畫，為股價的另一個積極催化劑。
花旗大幅上調中建材目標價48.5%至14.4元，維持「買入」評級。
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