大和 東風集團(00489)
評級：跑贏大市
目標價：5.9元(較前收市價5.11元有15.5%潛在升幅)
東風集團擬申請首次公開發行A股，並在深圳證券交易所創業板上市。
大和發表報告，指東風在激烈競爭中，需要技術研發，是次發行A股可獲得更多資金，對東風提升品牌競爭力有幫助。
該行考慮到其他中港上市的汽車製造商股價表現，認同在東風A股上市，比在香港配售更好。
東風A股發行的數量不超過9.57億股，即不超過A股發行完成後該公司總股本的10%，大和料每股盈利攤薄10%至11%。
該行料東風A股可獲得溢價，可成H股催化劑，維持「跑贏大市」評級和目標價5.9元。
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