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2020年5月4日 港股直擊 即巿股評

大和:同系產量不變利好中海油服 升級提價至7.4元

大和 中海油田服務(02883)

評級:跑贏大市 -> 買入

目標價:6.3元 -> 7.4元 (較前收市價6.02元有22.9%潛在升幅)

大和發表報告,中海油維持今年本土產量及資本開支,變相有利中海油服,上調目標價17.5%至7.4元。

報告指出,中海油服有八成收入來自中海油(00883),其中中海油維持今年本土525至595億元人民幣資本開支,今年產量也保持在3.33至3.4億桶油當量,按目前股價,中海油服相當於中海油資本開支最差時期,基於中海油維持資本開支及產量在原先水平,中海油服股價明顯是過份受壓。

另外,中海油服公布上季純利大升35倍至11.39億元人民幣,當中包括8.46億元人民幣資產減值,但大和相信,下半年運作天數比上半年下滑,或會令純利有所下跌。不過,由於海外離岸油服企業或倒閉,變相長遠對中海油服有利。

有見及此,大和將中海油服評級由「跑贏大市」升至「買入」,目標價由6.3元升到7.4元,折合0.8倍市帳率。

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