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2020年3月26日 港股直擊 即巿股評

大和提瑞聲評級至跑贏大市 睇好光學及Android業務

大和 瑞聲科技(02018)

評級:持有->跑贏大市

目標價:47.2元->45元(較前收市價40.2元有11.9%潛在升幅)

瑞聲科技去年東應佔溢利22.22億元人民,按年下跌41.45%,2008年以來首之不派末期息。

大和發表報告,認為即使瑞聲今年首季業績將受到新冠肺炎疫情衝擊,但預計下半年能夠在Android手機的帶動下恢復穩健盈利增長。

該行指出,瑞聲對其光學業務展望積極,預計該業務板塊毛利率將在下半年受惠規模效應,升至40%,2020年和2021年貢獻收入分別升至14%和20%。

大和又表示,瑞聲光學業務和Android手機業務將能抵消集團iPhone佔有率損失,把評級上調至「跑贏大市」。不過由於疫情增加訂單不確定性,下調2020年和2021年每股盈利預測6%和12%,削目標價4.7%至45元。

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