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2020年3月3日 港股直擊 即巿股評

麥格理續撐內地軟件股 首選金蝶金軟

麥格理發表報告,內地軟件股今年抽升,但對相關股份仍樂觀,首選金蝶(00268)及金山軟件(03888)。

報告指出,中國軟件股指數累升近四成,因多隻軟件A股創新高,尤其在新肺炎疫情下,內地居民變為在家工作,令軟件股獲追捧。

報告續稱,內地軟件商依賴大企業及政府牌照合約,以及相關IT企業服務,但多個項目延期動工,最終會不利軟件商,故該行降軟件股上半年營運預測。

不過,麥格理稱,新肺炎疫情同時改變內地軟件行業生態,尤其啟發企業對遠程軟件需求提升。另外,該行亦稱,內地軟件股面對研發開支上升,估值亦從去年初開始由市盈率改用為市銷率,相信未來2至3年續會用市銷率用作評估軟件股估值。

麥格理建議軟件股行業首選為金蝶及金山軟件,主要是上述兩股為行業垂直平台,更是食正行業開始數碼化的初期階段,加上雲收入貢獻也是行業龍頭,同時估值對比A股同業低,故重申「跑贏大市」評級,更將金蝶目標價由9.5元升至14.6元,金軟則維持32元目標價不變。

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