花旗 中國聯塑(02128)
評級:買入
目標價:10.5元->15.5元(較前收市價11.1元有39.6%潛在升幅)
花旗發表報告,料聯塑去年盈利超出市場預期,3月或派發更高股息,甚至或會有特別股息。
該行指出,聯塑將是「十三.五規劃」中,大量水利工程建設的主要受惠者,有望更快贏得市佔率。
集團管理層目標未來五年實現在塑料管道市場25%至30%的市佔率,而目前市佔率已接近20%。
花旗提高聯塑2019年至2021年盈利預測2%至3%,認為其當前估值比同業便宜,上調目標價47.6%至15.5元,維持「買入」評級。
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