高盛 啟明醫療(02500)
評級:首予買入
目標價:48.87元 (較前收市價43.1元有13.4%潛在升幅)
高盛發表報告,啟明醫療為內地心瓣龍頭商,料業績今年有望收支平衡,首予「買入」,料股價有13.4%升幅。
報告指出,主動脈心瓣行業競爭集中,去年整個行業只得3間,料到2022年會升至5間,估計啟明依然是行業龍頭,當中料主動脈心瓣會成為收入主要動力,料業績有望在今年收支平衡。
該行又指,集團今年潛在推動股價向上的催化劑包括推出新一代心瓣產品,同時兩個潛在歐盟地區獲准進入當地市場,而公布旗下正在研究的產品TriGuard3及 VenusA-Plus的相關醫療數據,亦有望帶動股價走高。
因此,高盛預期啟明2019至2021年每股盈利為蝕60分、賺5分及63分,首予「買入」,目標價為48.87元。
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