大和 中海油(00883)
評級：跑贏大市
目標價：12.9元 -> 15.1元 (較前收市價13.24元有14%潛在升幅)
大和發表報告，中海油受惠中東政治氣氛變得緊張推高油價，加上有望增加產油目標，故升目標價17%至15.1元。
報告指出，受惠油價表現強勁，中海油股價由12月1日起累升16%，而集團將在1月13日舉行投資者策略日，估計今明兩年產油目標會分別升3%，一旦公布新產量指引，相信有助中海油短期股價表現。
大和續稱，中東地緣政治氣氛變得緊張，加上油組潛在延長減產協議，故將油價今明兩年預測，由原先的64和65美元，上調到65美元及66美元。
因此，大和將中海油今明兩年每股盈利預測上調10%，達到1.369及1.463元人民幣，目標價也由12.9元，升至15.1元，折合1.3倍預測市賬率。
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