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2019年12月10日 港股直擊 即巿股評

大摩續籲減持舜宇 明年上半年出貨量料跌

大摩  舜宇光學(02382)

評級:減持

目標價:98元 (較前收市價140.3元有30.1%潛在跌幅)

舜宇光學11月手機鏡頭出貨量1.3億件,按年升42.9%,不過按月跌11%,大摩認為數字符合預期,預期12月出貨量因為季節性因素而繼續向下,維持「減持」評級,目標價98元不變。

大摩指,雖然市場綜合預測在押注於訂單回升,不過該行近期渠道調查知悉,OPPO及vivo第四季及明年第一季對個別手機組件的訂單數量呈下跌情況,至於華為則無大變化。大摩早前已指出明年上半年手機設備出貨量將有下行空間,主要是OEM廠不願意建立4G庫存,而5G智能手機正處過渡期,價值仍偏貴。

大摩認為舜宇估值高昂,股價已大部分反映毛利率復甦,維持「減持」評級。

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