麥格理 現代牧業(01117)
評級：跑贏大市
目標價：1.9元 (較前收市價1.19元有59.7%潛在升幅)
麥格理發表報告，認為現代牧業盈利有望持續改善，料股價有六成升幅。
麥格理出席現代牧業路演後發表報告，牧業原奶第三季升4%至每公斤4.13元人民幣，料全年平均可升3%至4元人民幣，管理層料明年可再升4%，主要受到供應緊拙，同時集團計劃擴大產能。
報告又稱，現代牧業自有品牌進展理想，尤其客戶數量增加，加上計劃打入二、三線城市，相信今年自有品牌乳制品銷售有三成增至到10億元，而管理層計劃未來三年銷售目標倍增。
因此，該行續睇好現代牧業，料今明兩年每股盈利分別有23%及12%增長，維持「跑贏大市」評級，目標價1.9元不變。
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