瑞信 舜宇(02382)
評級:跑贏大市
目標價:141元 -> 146元 (較前收市價124.6元有17%潛在升幅)
瑞信發表報告,手機鏡頭數目增加,舜宇作為行業龍頭,估值有望重估,料股價可升17%。
報告指出,隨著多鏡頭手機增加,該行上調今年多鏡滲透率由65%增加至68%,並相信舜宇產品均價今明兩年會升5%和6%。
該行又指,手機鏡頭增加趨勢仍穩固,舜宇作為行業龍頭,料估值有望重估,並將2020及2021年每股盈利增長預測各增4%及7%,達到4.6及6元人民幣,同時續予「跑贏大市」評級,目標價由141元升至146元,折合28倍預期明年市盈率。
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