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2019年11月7日 港股直擊 即巿股評

大和:深圳國際高派息能見度高 升價至19元

大和 深圳國際(00152)

評級: 跑贏大市

目標價:17.2元 -> 19元 (較前收市價16.94元有12.2%潛在升幅)

大和發表報告,深圳國際高派息有望維持,加上潛在處置深圳航空股權,前景值得睇好。

報告指出,深圳國際旗下梅林項目首期7.5萬平方米項目已全數沽出,第二期涉及6.5萬平米,計劃內短期預售,大和估計售價每平6.5萬元人民幣,料可在2020年入賬,而前海項目亦會在短期內預售,估計售價每平米11萬元人民幣,料可在2021年入賬,基於深圳國際獲得處置收益60億元人民幣作前海地皮保償,有望支撐深國維持六厘股息率。

大和又指,管理層稱第三季公路純利貢獻下滑,但扣除之前出售三項公路項目,實際核心收入升8%,而第三季深國旗下物流園出租率達80%,撇除瀋陽項目,相信出租率有望達九成。

該行續稱,深國持有深圳航空股權,但相信現更專注發展物流及土地再發展計劃,未來深航有機會分拆上市,大和料深國屆時有機會出售部分或全部深航股權。

大和重申深國「跑贏大市」評級,因相信可維持派高股息,以及潛在處置深航股權,目標價從17.2元,升至19元。

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