花旗 澳博(00880)
評級:買入
目標價:9.2元 (較前收市價8.38元有9.8%潛在升幅)
澳博第三季純利7.38億元,按年增4.5%;首三季純利24.17億元,按年增9.6%。花旗發表報告,維持澳博「買入」評級及目標價9.2元不變。
花旗表示,澳博第三季淨收入按年跌3%,大致符合該行預期;經調整EBITDA按季跌5%至9.5億元,略低過該行預測,主要是個別細賭場錄得虧損。花旗把澳博2019至2021年盈利預測下調1%至4%,仍然對上葡京項目質素具信心,認為可為澳博明顯帶來EBITDA貢獻,而該項目仍然被市場低估。
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