中金 華潤水泥(01313)
評級:跑贏大市
目標價:9.1元 -> 10元 (較前收市價8.38元有19.3%潛在升幅)
華潤水泥公布業績後,中金發表報告,估計多輪上調售價後,有望撐起本季業績。
報告指出,潤泥第三季收入達93.1億元,按年增3.1%,純利達20.3億元,年跌2%,按季跌11.7%,符合中金預期。
該行稱,潤泥9月需求明顯改善,銷量增幅較估計強,當中旺季區域需求迅速好轉,估計多番提價後,有望撐起第四季業績。
基於中金上調潤泥銷售量及價格預期,故將該股今明兩年每股盈利分別上調3.7%和15.1%,達至1.16和1.18元,維持「跑贏大市」評級,上調目標價一成至10元,折合預期8.6倍預測市盈率。
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