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2019年9月10日 港股直擊 即巿股評

瑞信料舜宇毛利率續好轉 升價至141元

瑞信 舜宇(02382)

評級:跑贏大市

目標價:103.7元 -> 141元 (較前收市價117.5元有20%潛在升幅)

瑞信發表報告,估計舜宇手機模組毛利率好轉,前景依然值得睇好,更升目標價36%至141元。

報告指出,舜宇8月手機模組、手機鏡頭及汽車鏡頭出貨量按年升22%、46%及31%,按月則升16%、22%及14%,當中手機鏡頭及模組出貨量增,主要由於手機新產品通常9至10月推出帶動,同時華為訂單回復正常所致。

該行相信,隨著手機模組產能效益進一步好轉,料上述業務毛利率下半年復甦,加上產品組合推動平均售價及毛利率提升,同時產能質素改善,故上調2019至2021年每股盈利預測3%至11%,達到3.01、4.46及5.62元人民幣,維持「跑贏大市」評級,目標價由103.7元升至141元,折合28倍預測市盈率。

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