大和 日清食品(01475)
評級：買入
目標價：6.38元 -> 6.81元 (較前收市價6.3元有8%潛在升幅)
日清食品上年多賺四成一，達到1.33億元，大和發表報告，料日清毛利率續擴大，股價前景仍樂觀。
報告指出，日清7月容器類即食麵產品加價，幅度達高單位數，管理層感到滿意，同時隨著原材料價格穩定，配合四月推出的內地增長稅改革，大和相信日清下半年毛利利率會擴大。
大和依舊睇好日清，因食正內地高端品牌即食麵產品需求高速擴大，有助推高毛利率上升，更相信2019至2021年中國業務內部增長可達13至14%，故升每股盈利8至13%，達至26.1仙、30.4仙及32.4仙，續予「跑贏大市」評級，目標價由6.38元升至6.81元。
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