大和 旭輝(00884)
評級：買入
目標價：7.8元 (較前收市價4.22元有84.8%潛在升幅)
大和發表報告，認為旭輝業績達標，加上毛利率提升，同時集團執行力強，前景值得看好。
報告認為，旭輝上半年核心純利升17.3%，達至28.7億元人民幣，毛利率達29.6%，按年升6個百分點，集團希望長遠毛利率可達至25至30%。
大和指出，長遠依舊睇好旭輝，主要由於銷售及執行力強，但基於預期會有較多合營項目入賬，故將2019至2021年收入下調3至5%，達到532.59、668.6及838.99億元人民幣，但維持每股盈利為92分、1.17元人民幣及1.47元人民幣，維持「買入」評級，目標價7.8元不變，折合每股資產淨值11.1元折讓30%。
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