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2019年8月14日 港股直擊 即巿股評

大和料萬洲成本續高企 削價至7元

大和 萬洲(00288)

評級:中性

目標價:8.5元 -> 7元 (較前收市價6.72元有4.2%潛在升幅)

萬洲公布業績後,大和發表報告,預期人民幣貶值,加上估計豬價成本會持續高企,對萬洲前景審慎。

報告指出,萬洲上半年生豬成本達14.3元人民幣,按年增16%,現成本更飆至22元人民幣,刷史上最高,繁殖母豬庫存卻大跌27%,顯示生豬供應緊拙。

大和又指,生豬供應短缺下,估計明年生豬成本持續高企,加上美國生豬業務虧損或增,以及人民幣預期走弱,故削萬洲2019至2021年盈利預測11%至12%,目標價從8.5元下調至7元,但續予「持有」評級不變。

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