大和 港鐵(00066)
評級:跑贏大市
目標價:58.8元 (較前收市價49.15元有19.6%潛在升幅)
大和發表報告,讚港鐵核心鐵路業務比估計勁,未來三個大型商場相繼落成,前景依然值得睇好。
報告指出,港鐵上半利純利倒退26%,主要受到一次性減值24.3億元影響,但扣除上述減值,其核心純利按年升26%至34.4億元,當中核心鐵路業務比估計勁,而內地業務亦好轉,按年升19.3%,主要受惠北京、深圳及杭州業務改善。
大和亦稱,港鐵在日出康城、大圍及黃竹坑三個新商場相繼會在2020至2023年落成,將擴大集團零售組合49%,配合未來項目出售,故上調今年純利3.7%至112.8億元,維持「跑贏大市」及目標價58.8元不變。
更多券商分析,請瀏覽本網大行精選。