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2012年7月5日 港股直擊 香港財經

瑞銀料達芙妮次季銷售有驚喜 買入待升18%

瑞銀 達芙妮(00210)

評級: 中性 → 買入

目標價: 10元→ 10元 (上日收8.51元,潛在升幅17.5%)

瑞銀相信,達芙妮在本月12日公布的第2季度營運數據,會有驚喜,把評級由「中性」上調至「買入」。

該行說,基於去年比較基數偏高,原先估計達芙妮上季同店銷售增速,會顯著減慢至10%,但近日經過渠道查詢後,發現同店銷售至少有中雙位數升幅,而同行百麗國際(01880)同期銷售,料僅有單位數增幅。

瑞銀指,達芙妮自4月公布首季度營運數據後,市場擔心其收入轉弱,拖累股價累積約25%,跑輸百麗23%,但若第2季數據一如預期,較百麗強勁,將會成為短期催化劑。

不過,該行同時指,由於市場競爭仍激烈,相信達芙妮要加強推廣,令毛利率受壓,而更多自營店舖開幕,亦會增加經營開支,需關注其盈利表現。

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