大和 中電(00002)
評級:跑輸大市 -> 持有
目標價:84元 (較前收市價85.9元有2.2%潛在升幅)
大和發表報告,相信市場對上半年中電業績疲弱的因素已反映,投資者會再度關注集團股息厘。
報告指出,中電6月20日發盈警,因受澳洲零售業務影響,料錄減值損失60至70億元,而大和相信,中電澳洲業務下半年到明年仍會較曳。
不過,大和稱中電預期明年股息率達3.8厘,隨著聯儲局立場轉鴿,估計美國利率將向下,預期美國將減息,令2020年中電與美國息差會擴至0.7點子至2.3%。
有見及此,大和將中電評級由「跑輸大市」升至「持有」,目標價維持84元不變。
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