高盛 萬洲國際(00288)
評級：買入
目標價：10.3元 --> 10.1元 (較前收市價7.8元有29.5%潛在升幅)
高盛發表報告指，萬洲國際將於8月13日收市後公布上半年及第二季度業績，預期內地業務拖累毛利率，不過美國業務仍處於復甦軌道上，維持「買入」評級。
高盛預期萬洲第二季經營利潤按年下跌6%，當中內地業務跌23%；美國業務升11%，主要是生豬及雞肉價上升拖累內地業務之毛利率，不過該行相信公司的美國生豬養殖業務的利潤改善，將部分抵銷集團第二季盈利下跌的情況。
該行維持萬洲「買入」評級，主要是相信市場會較上半年業績看得更遠，該行對萬洲下半年及明年展望看法正面，主要是下半年美國業務出口轉強，盈利能力正面，以及內地包括肉製品有望在下半年提價。
更多券商分析，請瀏覽本網大行精選。
