滙證 中國鐵塔(00788)
評級: 買入
目標價:2.25元 -> 2.41元 (較前收市價2.13元有13.1%潛在升幅)
滙證發表報告,預期中國鐵塔可以交出堅實的上半年業績,維持「買入」評級,目標價調高7%至2.41元。
滙證預測鐵塔上半年整體收入按年上升8.9%;鐵塔租賃業務按年增長5.5%;預期分布式天線系統(DAS)收入增長加快,按年增逾43%。該行把公司今年塔站淨增數目預測,由原先的6萬增至8萬個,不過相信整體收入增長不會因此而明顯變化。
滙證預計首批5G相關建設項目將會在今年第三至第四季展開,相關塔站增長將於明年首季顯現,相信中國鐵塔為中國5G的長期受惠者。
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