滙證 華能新能源(00958)
評級:買入
目標價:2.8元 (較前收市價2.2元有27%潛在升幅)
滙證發表報告,華能新能源上月產電量維持上升趨勢,加上估值仍吸引,續是該行風電股首選。
報告指出,華能新能源上月風產量按年升30%,滙證相信是因為去年基數低,加上利用率提升,其中內蒙為最大貢獻,佔集團發電量兩成。
該行又指,年初至今華能新能源股價只升5%,比恒指同期按年升9%差,主要是市場擔心補貼延遲,但現時預測今年市帳率0.7倍,估值吸引,加上基礎穩健,續給予「買入」評級,目標價2.8元不變。
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