瑞信 友邦保險(01299)
評級：跑贏大市
目標價：98元 -> 99元 (較前收市價86.2元有14.8%潛在升幅)
瑞信發表報告指，據國家總理李克強表示，中國內地將最遲於2020年計劃取消壽險公司外資持股比例的限制，較原先計劃提早一年，相關計劃將使外資企業和壽險公司受益，而友邦保險較同業有更大獲益空間，維持「跑贏大市」評級，目標價微升至99元。
瑞信指，從由上而下角度，友邦在中國31個具潛力地區具優勢；由下而上方面，公司的「卓越營業模式」具往績及強勁執行力。瑞信續指，儘管開放措施將為友邦帶來更多外資競爭對手，但該行仍預期友邦可以保持其主要優勢。該行估計，內地市場加快擴張將為友邦帶來15億美元之額外價值。
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