高盛 雅居樂(03383)
評級：中性 -> 買入
目標價：12.7元 -> 13.8元 (較前收市價10.46元有31.9%潛在升幅)
高盛發表報告，預期雅居樂下半年銷售轉旺，加上海南已放寬樓市，雅居樂前景睇好。
報告指出，過去12個月雅居樂跑輸大市，主要受累核心市場銷售弱，尤其去年海南政策收緊，拖累市場預期每股盈利向下修訂。
雖然高盛雖然市場仍對雅居樂過份樂觀，但海南已現放寬樓市訊號，同時雅居樂加快收購土地，加上淨負債今年有望維持穩定，配合下半年銷售有望轉旺，故高盛上調2019至2021年核心每股盈利預測1%、14%及22%。
有見及此，高盛上調雅居樂評級由「中性」至「買入」，目標價從12.7元升至13.8元，折合預測每股資產淨值折讓四成。
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